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Album by Sérgio Mendes.
  1. Rio de Janeiro
  2. Trilhos Urbanos
  3. Holográfico Olodum (featuring Gilberto Gil)
  4. Anos Dourados (featuring Caetano Veloso and Gracinha Leporace)
  5. Madalena
  6. Puzzle of Hearts (Oceano)
  7. Capivara (Instrumental) (featuring Hermeto Pascoal)
  8. Anjo de Mim (featuring Simone)
  9. Vale da Ribeira (Instrumental)
  10. Maracatudo (featuring Jean Kidula and Gracinha Leporace)
  11. Les aveux (Anos dourados) (featuring Maurane)
  12. Un oceano di silenzi (Oceano) (featuring Zucchero)
  13. Rio de Janeiro (Reprise)

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