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Live album by O Terço.
  1. Introdução (Instrumental)
  2. 1974 (Instrumental)
  3. Tributo ao Sorriso
  4. Guitarras
  5. PS Apareça
  6. Pássaro
  7. Casa encantada
  8. O Vôo da Fênix
  9. Ponto final
  10. K
  11. Sentinela do Abismo
  12. Criaturas da Noite
  13. Suíte
  14. Cabala
    Bonus tracks:
  15. Antes do Sol chegar
  16. Entrevista com Sérgio Hinds (Interview)
  17. Entrevista com Sérgio Magrão (Interview)
  18. Entrevista com Sérgio Melo (Interview)
  19. Entrevista com Flávio Venturini (Interview)

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